Le groupe canadien North Atlantic est entré en négociations exclusives avec la multinationale pétrolière et gazière américaine ExxonMobil en vue d’acquérir une participation de contrôle de 82,89 % dans Esso Société Anonyme Française (ESAF) et 100 % d’ExxonMobil Chemical France (EMCF). Ces dernières détiennent notamment le complexe pétrochimique autour de la raffinerie de Port-Jérôme, Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie – représentant 20 % de la capacité de raffinage française – comprenant 14 terminaux de produits finis, trois oléoducs et un large réseau de distribution de produits pétroliers manufacturés. L’opération doit recevoir notamment des feux verts réglementaires et obtenir la mise en place de certains accords de financement. Des contrats commerciaux et de propriété intellectuelle de long terme seront par ailleurs conclus entre ESAF et les entités du groupe ExxonMobil afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en pétrole brut du site ainsi que la poursuite d’achat et de vente de matières premières et de produits manufacturés avec des affiliés d’ExxonMobil, du fonctionnement des unités de la raffinerie et de la commercialisation d’essence sous les marques Esso en France. North Atlantic est conseillé par Bredin Prat avec Alexander Blackburn et Karine Angel, associés, Ferdinand Barbé, Corentin Thomas, Adrien Bée et Claire Dangel, en corporate ; Gabrielle Reddé, counsel, Elsa Delhaye et Natasha Neale, en énergie et contrats commerciaux ; Anne Robert, associée, Emma Bernard et Margaux Faudemer, en droit fiscal ; Juliette Crouzet, counsel, Timothée Guichoux, en droit du numérique et propriété intellectuelle ; Guillaume Léonard, counsel, Ilia Tushishvili, en contrôle des investissements étrangers ; Pierre Honoré, associé, Wenceslas Chelini, counsel, Guillaume André, en concurrence ; Raphaëlle Courtier, associée, en financement ; et Laetitia Tombarello, associée, Caroline Combes, counsel, Alexandra Lereau, en droit social. ExxonMobil est accompagné par A&O Shearman avec Guillaume Isautier, Frédéric Moreau et Anne-Caroline Payelle, associés, Laurent Moulin, Anne-Sophie Rommi, Christos Ierna, Fatima Ahamada et Juliette Perrotin, Catherine Maison-Blanche, en corporate M&A ; Guillaume Valois, associé, Grégoire Desouche, en droit fiscal ; Olivier Picquerey, associé, en droit social ; Arthur Sauzay, associé, Vianney Leroux, Ahmed Ben Hafsia, Lara Fontaine et Adélie Sallou, en droit de l’environnement ; Florence Ninane, associée, Clémence d’Almeida, en antitrust ; Luc Lamblin, counsel, sur le contrôle des investissements étrangers ; Alexandre Rudoni, associé, Victor Willaert, en propriété intellectuelle ; Antoine Chatry, counsel, en droit immobilier ; et Pauline Choplin, sur les aspects juridiques du secteur pétrolier et gazier.