FUSIONS-ACQUISITIONS

Quatre cabinets sur l’arrivée d’Arctos au capital du PSG

La société américaine Arctos Sports Partners a conclu un accord de partenariat et d’investissement avec Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain aux termes duquel la première va acquérir une participation minoritaire de 12,5 % dans le club de la capitale. L’opération est estimée à environ 530 millions d’euros sur la base d’une valorisation du club de 4,25 milliards d’euros. Arctos Sports Partners a été épaulée par Kirkland & Ellis avec Vincent Ponsonnaille et Louis Gosset, associés, François Capoul, en corporate M&A ; par August Debouzy avec Mahasti Razavi, associée, Thibaut Amourette et Inès Bouzayen, pour les aspects IP, IT et contrats commerciaux ; Laurent Cotret, associé, François Rétif, en regulatory ; Vincent Brenot, associé, Guillaume Potin, en droit public ; Guillaume Aubatier, associé, Charles Poulain, pour les aspects immobiliers ; et Florence Chafiol, associée, Alexandra Antalis, en données personnelles ; ainsi que par PwC Société d’Avocats pour les due diligences avec Bernard Borrely, associé, Laurent Brosse et Ramy Souei, en droit social ; et Jean-Philippe Brillet, associé, Nicolas Thiroux, Benjamin Chemla et Anthony Fanchon, en droit fiscal. Qatar Sports Investments (QSI) a reçu le soutien de DLA Piper avec Alice Magnan et Sarmad Haidar, associés, Gertjan Dewilde, Julie Palumbo et Fabien Goudot, en corporate ; Philippe Danesi, associé, Vanessa Li, counsel, en droit social ; Fanny Combourieu, associée, Louis-Augustin Jourdan, counsel, Menad Benseghir, en droit fiscal ; et Myriam Mejdoubi, associée, Julie Thuret, en droit immobilier. 

Goodwin et HSF sur la cession de Michel et Augustin par Danone

La multinationale de l’alimentation Danone est entrée en négociations exclusives avec CTH Invest, family office lié au groupe familial Ferrero, en vue de la cession de la marque de produits alimentaires Michel et Augustin. La transaction proposée sera soumise aux instances représentatives du personnel et à la levée de conditions suspensives d’ordre réglementaire. CTH Invest a reçu l’appui de Goodwin Procter avec Jérôme Jouhanneaud, associé, David Diamant, counsel, Célia Brunet, en M&A ; Marie Fillon, associée, Louis de Chezelles, en IP ; Sarah Fleury, associée, Jocelyne Yacé, sur les aspects immobiliers ; et Marie-Laure Bruneel, associée, Paul Fournière, en fiscalité. Danone a été conseillée par ses équipes en interne avec Daniela Dalton, senior vice president, et Julia Garin, manager, en M&A ; Samantha Loh, general counsel, Lynda Lala Bouali, counsel, en juridique ; et Stéphanie Cohen, manager, en droit fiscal ; ainsi que par Herbert Smith Freehills avec Hubert Segain et Cyril Boulignat, associés, François Paulze d’Ivoy et Philippe Tesson, en corporate ; Sophie Brézin, associée, Elisabeth Debrégeas, of counsel, Tyler Hendry, en droit social ; Sergio Sorinas, associé, Marie Louvet, of counsel, en droit de la concurrence ; Bruno Knadjian, associé, Sylvain Piémont, en droit fiscal ; et Alexandra Néri, associée, Robin Nini et Laure Cardinet, en propriété intellectuelle.

Quatre cabinets sur la cession de Geopost

Le fonds de retournement allemand Mutares a acquis SRT Group, qui opère dans le domaine de la livraison à la demande, auprès de Geopost, la branche dédiée à la livraison de colis express de moins de 30 kg du Groupe La Poste. Mutares était conseillé par Gibson, Dunn & Crutcher avec Bertrand Delaunay, associé, Séverine Gallet, of counsel, Victor Milon, en corporate ; Jean-Pierre Farges, associé, Charles Peugnet, en restructuring ; et Nataline Fleury, associée, Rym Gouizi, en droit social. Geopost SA a reçu l’appui de White & Case avec Guillaume Vitrich, associé, Nicolas Alfonsi, Alexandre Balat et Anaïs Eudes, en M&A ; Diane Lamarche, associée, Victoire Segard, Arthur Merle-Beral et Dylan Deligny, sur les aspects réglementaires ; Alexandre Jaurett, associé, Cécilia Grosjean, en droit social ; Estelle Philippi, associée, Thibault Faivre-Pierret, en droit fiscal ; et Clara Hainsdorf, associée, Louise Mouclier, en IP/IT, avec les bureaux de Londres, de Madrid, de Varsovie et de Milan ; de Weil, Gotshal & Manges, avec Anne-Sophie Noury, associée, Sylvain Bouctot, en restructuring ; Emmanuelle Henry, associée, en corporate ; et Edouard de Lamy, associé, Guillaume Wulfowicz, en droit fiscal avec le bureau de Londres ; ainsi que de MAJJ, avec Julien Boucaud-Maître et Juliette Pouyet, associés, en droit social, et du cabinet espagnol Garrigues en restructuring et droit social.

Quatre cabinets sur la reprise de Sade Cgth

NGE, groupe français de bâtiments et travaux publics, est entré en négociations exclusives avec Veolia en vue de l’acquisition de la Sade Cgth, une de ses filiales spécialisées dans les travaux de génie civil et la construction ou la remise en état des réseaux d’eau et d’infrastructures qui compte un effectif de 6 900 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,1 milliard d’euros en 2022. La réalisation de l’opération est soumise à la consultation des différentes instances représentatives du personnel et aux conditions d’autorisations règlementaires usuelles. NGE a reçu le soutien de CMS Francis Lefebvre avec Alexandre Delhaye, associé, Matthieu Rollin, Louise Paysant et Leandra Peyre, en corporate/M&A ; Dimitri Leboff, associé, Pauline Biaggi, en droit fiscal ; Claire Vannini, associée, Guillaume Melot et Ariane Rolin, en droit de la concurrence ; Alexandre Bordenave, Geoffroy Levesque et Rosetta Ferrere, associés, Amaury Dubois, Aurélie Le Griel et Myriam Assad, en financement ; et David Mantienne, counsel, pour les due diligences réalisées par plusieurs équipes à l’étranger. Veolia était conseillée par August & Debouzy avec Jérôme Brosset, associé, Jean-Damien Boulanger, counsel, en corporate/M&A ; par Tactics avec Thomas Picot, associé, en droit de la concurrence ; ainsi que par Flichy Grangé Avocats avec Joël Grangé, associé, Marine Conche, en droit social.

PRIVATE EQUITY

Quatre cabinets sur la prise de participation dans Fiabila

Le fonds belge de private equity Apheon est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Fiabila, entreprise tricolore de cosmétiques spécialisée dans les produits pour les ongles. L’opération, qui est soumise aux approbations et conditions réglementaires habituelles, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Apheon a été accompagné par De Pardieu Brocas Maffei avec Cédric Chanas, associé, Mathieu Rétiveau, counsel, Warren Wilson et Emeric Buniva, en corporate ; Priscilla Van Den Perre, associée, Pierre-Alexandre Pujol et Marine Jeulin, en droit fiscal ; Sébastien Boullier de Branche, associé, Julien Willemot, en financement ; Philippe Rozec, associé, Augustin Charoy et Diane Matta, en droit social ; Adam Haddad, associé, Marie Millet et Antoine Alexis, en droit immobilier ; et Sofia El Hariri, counsel, Antoine Guerin, en droit de la concurrence ; ainsi que par Desfilis avec Sébastien Sayn-Urpar et Marion Kahn-Guerra, associés, en corporate et droit social. Le fondateur de l’entreprise Pierre Miasnik a reçu l’appui de Jeausserand Audouard avec Antoine Dufrane et Bastien Derrieux, associés, Jean Mazen, en corporate. Empire, Crédit Mutuel Equity SCR, et Sodero Gestion, partenaires de l’opération, ont été épaulés par Herbert Smith Freehills avec Frédéric Bouvet, associé, Sung-Hyuk Kwon, of counsel, Sabine Lee, en corporate ; Bruno Knadjian, associé, Sylvain Piémont, en droit fiscal ; Sophie Brézin, associée, en droit social ; Régis Oréal, associé, Joëlle Chetrit, of counsel, en financement ; et Sergio Sorinas, associé, Marie Louvet, of counsel, en antitrust.

Cinq cabinets sur l’investissement d’EMZ Partners dans Yuri & Neil

EMZ Partners fait son entrée au capital de Yuri & Neil, agence de marketing digital francilienne spécialisée dans l’acquisition de trafic et le développement du chiffre d’affaires en ligne, au travers d’un investissement de 12 millions d’euros mélangeant fonds propres et quasi-fonds. Dans le cadre de cette opération, trois associés historiques non opérationnels cèdent une grande partie de leur participation au profit des co-fondateurs et dirigeants qui reprennent le contrôle de l’agence. Une dette senior de 8 millions d’euros complète l’opération. EMZ Partners était conseillé par Moncey Avocats avec Guillaume Giuliani et Marie-Victoire James, associés, Alexandre Bankowski et Bonnie Brenier, en corporate et transactionnel ; Frédéric Bosc, associé, Manon Vanbiervliet, en droit fiscal ; et David Malamed, associé, Jonathan Devillard et Diane Ferriol, en financement. Yuri & Neil a été épaulée par GWL Avocats avec Mickael Levi, associé, Sarah Mobtajij, en corporate et financement ; par Lamy Lexel avec Sibylle Audet et Sirine Ismail, en corporate ; ainsi que par Mamou & Boccara avec Laurent Mamou, associé, en droit fiscal. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Crédit industriel et commercial et Société Générale, partenaires financiers de l’opération, ont reçu le soutien de DLA Piper avec Sophie Lok, associée, Mathieu Loonis, en financement.

White & Case et BDGS sur l’ouverture du capital de Moma 

Moma Group, acteur français indépendant de l’hospitalité et de la restauration, fait entrer à son capital la société d’investissement Butler Industries en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce partenariat stratégique vise à accélérer sa croissance afin d’ouvrir 30 nouveaux établissements à horizon 2025 dans des territoires à potentiel, dont les Etats-Unis et le Moyen-Orient. Moma Group a été épaulé par White & Case avec Thomas Le Vert et Guillaume Vitrich, associés, Simon Martin-Gousset, en M&A ; Jérémie Marthan, associé, Camille Coulon, en droit de la concurrence ; et Estelle Philippi, associée, Claire Sardet, en droit fiscal. Butler Industries était conseillée par BDGS Associés avec Antoine Bonnasse et David Andréani, associés, Anaëlle Rioufol, en M&A ; Jérôme Fabre, associé, en droit de la concurrence ; et Guillaume Jolly, associé, Pierre Proux, en droit fiscal.

DROIT GÉNÉRAL DES AFFAIRES