FUSIONS-ACQUISITIONS

Trois cabinets sur la reprise des activités de La Fayette Coiffure

Le groupe niçois Pascal Coste Coiffure vient de reprendre l’ensemble des activités de La Fayette Coiffure, à la suite du plan de cession arrêté le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Créée en 1976, La Fayette Coiffure est spécialisée dans l’exploitation de salons de coiffure sous les enseignes Shampoo, Michel Dervyn et Le Barbier. La société compte un réseau de 20 salons en propre et 86 salons sous franchise. Impactée par une forte baisse d’activité durant la pandémie de Covid-19, elle a connu une baisse drastique de son chiffre d’affaires de près de 50 %. Malgré une restructuration de son passif, La Fayette Coiffure s’est retrouvée contrainte de solliciter un plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’offre de reprise de Pascal Coste Coiffure prévoit la reprise de 17 salons exploités en direct par La Fayette Coiffure (avec le personnel), ainsi que la poursuite de l’intégralité des contrats de franchise. Avec 350 salons de coiffure, Pascal Coste devient désormais le deuxième groupe français de coiffure, derrière Provalliance. Weil, Gotshal & Manges a conseillé La Fayette Coiffure avec Jean-Dominique Daudier de Cassini, associé, Delphine Brunet et Clémence Vanacker, en restructuring. Alizé 360 a accompagné le groupe Pascal Coste avec Thierry Deville, associé, en corporate. Vivaldi Avocats a représenté le groupe VOG (candidat à la reprise des actifs de La Fayette Coiffure) avec Eric Delfly, associé, en M&A ; et Etienne Charbonnel, associé, en restructuring.

Gate et De Gaulle Fleurance sur le rachat de Sportnco Gaming

Gaming Innovation Group (GIG), spécialisée dans les jeux en ligne (casinos, paris sportifs et poker), a signé un accord pour l’acquisition de la société Sportnco Gaming (anciennement France Pari) pour un montant de 51,37 millions d’euros. Cette dernière est l’un des principaux fournisseurs de plateformes de paris et de jeux en ligne clés en main pour les opérateurs sur les marchés réglementés. Ce rachat permet à GIG de se positionner comme un acteur de premier plan dans le secteur de l’iGaming et de renforcer sa couverture géographique. Gate Avocats a accompagné Sportnco Gaming avec Arnaud Larrousse, associé, et Eloi Sahli, en M&A et corporate. De Gaulle Fleurance & Associés a représenté GIG avec Charles-Edouard Renault, Matthieu Bichon et Thierry Gillot, associés, David Faravelon et Paul Lefevre, en corporate ; Marie Nguyen The Dung, en droit social ; Juliette Garcin, en droit fiscal ; et Grégoire Froussart et Kevin Ishac, en IP-IT. L’équipe anglaise de Bird & Bird est également intervenue auprès de GIG sur les aspects M & A et private equity.

Scotto et GGV sur la prise de participation dans Alphascience

Alphascience, spécialisée dans l’innovation et la science de la peau, vient d’opérer un rapprochement avec la holding Seridem. Cette dernière, positionnée sur le segment des prestations médico-esthétiques, détiendra une participation minoritaire au capital d’Alphascience, reconnue notamment pour sa médecine esthétique et ses produits cosmétiques anti-âge. Alphascience couvre l’Europe (France, Italie), ainsi que les marchés d’Amérique du Nord/Sud et de l’Asie du Sud-Est. Avec l’appui de son nouvel actionnaire, la société souhaite notamment renforcer sa présence dans les cliniques esthétiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Scotto Partners a conseillé Alphascience avec Claire Revol-Renié, associée, et Alexandre Zouhal, en corporate. GGV Avocats a accompagné Seridem Holding avec Caroline Blondel, associée et Benjamin Lied, en M & A, droit commercial et contentieux.

Fidal et Bignon Lebray sur la prise de participation majoritaire dans Drawer

L’enseigne tricolore d’ameublement But vient de prendre une participation majoritaire (70 %) au capital de Drawer, un e-concept store proposant des produits d’équipements pour la maison. Les deux enseignes complémentaires en termes d’activités souhaitent opérer des synergies et marquer une nouvelle étape de développement à travers une stratégie de digitalisation omnicanale. A l’issue de l’opération, qui permettra à Drawer de proposer une gamme de produits plus étendue et d’optimiser les aspects logistiques, ses fondateurs resteront au board de l’entreprise. Fidal est intervenu auprès de But avec Raphaël Teyssot et Stéphane Dejumne, associés, Laurent François-Martin, en droit économique et des contrats ; et Natalia Moya-Fernandez, associée, en droit de la propriété intellectuelle. Bignon Lebray a accompagné Drawer avec Tanguy Dubly, associé, François Vibert, en droit des sociétés, fusions/acquisitions et private equity ; Ondine Prevoteau, associée, en droit immobilier ; Benjamin Mourot, associé, en propriété intellectuelle et nouvelles technologies ; et Jérôme Granotier, associé, en droit fiscal.

Weil Gotshal et EY Ventury sur l’acquisition de Wildmoka

La société Backlight, spécialisée dans la post-production, vient de racheter simultanément cinq entreprises de software et de services technologiques – Ftrack, Iconik, Celtx, Zype – et Wildmoka, plateforme française de création de contenus dans les secteurs du sport, de l’actualité et du divertissement. Cette dernière est notamment utilisée par les diffuseurs pour rationaliser le montage vidéo, la multi-version et l’hyper-distribution. Soutenue par un investissement de plus de 200 millions de dollars, injectés par la société de growth equity PSG, Backlight ambitionne de former un consortium de sociétés innovantes dans les secteurs médias et vidéo via l’acquisition de plateformes technologiques. Weil, Gotshal & Manges a accompagné PSG et Backlight avec Emmanuelle Henry et Charlotte Formont, associés, et Marion Decourt, en corporate. L’équipe américaine du cabinet est également intervenue. EY Ventury Avocats a conseillé Wildmoka avec Nicolas Ivaldi, associé, Cécilia Nervo, en due diligence et structuration de l’opération ; Eric Elabd, associé, Lucille Romestin, en due diligence, conseil et sécurisation des aspects contractuels et PI ; et enfin, Laurent Sciacqua, en due diligence sociale.

PRIVATE EQUITY

Trois cabinets sur le tour de table en série B de Selency

Selency, plateforme e-commerce de mobiliers et décorations de seconde main, vient de boucler un nouveau tour de table en série B de 35 millions d’euros. La start-up, créée en 2014, fait entrer à son capital Creadev, le fonds d’investissement de la famille Mulliez, aux côtés de ses actionnaires historiques Accel et OLX Group. Ces nouvelles ressources financières permettront à Selency de poursuivre son développement en France et à l’international, notamment via son offre destinée au marché professionnel des décorateurs d’intérieur. Bredin Prat a conseillé OLX avec Kate Romain, associée, Cyril Courbon et Marwa Snoussi, en corporate. Alerion a accompagné Selency avec Vincent Poirier, associé, Karine Khau-Castelle, counsel et Julien Demeulenaère, en corporate. Jones Day a représenté Creadev avec Renaud Bonnet, associé, Anne Kerneur, counsel, Patricia Jimeno et François Galea, en corporate ; Nicolas André, associé, en tax ; et Eileen Lagathu, counsel, en anti-trust.

Cinq cabinets sur la cession de Solice

La société d’investissement Arcole Industries vient de passer le flambeau au fonds d’equity Ciclad, en cédant dans le cadre d’un MBO le groupe industriel Solice, spécialisé en ingénierie. Ce dernier, qui comprend les filiales Inpal et Wannitube, est spécialisé en ingénierie. Il intervient sur la mise en œuvre de tubes et d’accessoires à destination des réseaux de chaleur et de froid en milieu urbain. Cette opération de MBO s’inscrit dans le cadre d’une volonté de développement sur le marché de la transition énergétique. La société de gestion Swen Capital est intervenue sur ce deal – en mezzanine – via ses véhicules dédiés à la transition énergétique, et avec l’appui d’un pool bancaire. Dentons a accompagné Arcole Industries avec Olivier Genevois, associé, et Emmanuelle De Schepper, of counsel, en M&A et private equity. Lamartine Conseil a conseillé Ciclad avec Stéphane Rodriguez, associé, Audrey Billon, en corporate et audit en droit des sociétés ; Bertrand Hermant, associé, Carole Maurice et Alexandre Vercruysse, sur l’audit en droit fiscal ; et Charlotte Moreau, associée, Patricia Volpé, en droit social. Mascré Heguy Associés a épaulé le pool bancaire avec Frédéric Mascré, associé, en corporate. De Gaulle Fleurance & Associés a également conseillé les banques avec May Jarjour, associée, et Thibault Hubert, counsel, en financement. Fieldfisher a représenté Swen Capital avec Jean-Baptiste Van de Voorde, associé, Manon Pierre et Sonia Dib, en corporate.

Gide et Jones Day sur l’augmentation de capital de Carmat

Carmat, spécialisée dans le secteur biomédical, vient d’effectuer une augmentation de capital de 40,5 millions d’euros. Fondée en 2008 par Matra Défense (Airbus Group), Truffle Capital et le professeur Alain Carpentier, l’entreprise tricolore développe un cœur artificiel orthotopique, autorégulé et bioprothétique et propose une alternative à la transplantation cardiaque. Cette transaction financière a été opérée avec l’appui d’un syndicat bancaire – Bank Degroof Petercam SA/NV et ODDO BHF SCA – et d’une offre au public destinée aux investisseurs particuliers. Ces nouveaux fonds propres permettront d’assurer la continuité des activités de Carmat, et notamment d’accompagner le redémarrage de la production de son cœur artificiel Aeson. Gide a conseillé le pool bancaire avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, Mariléna Gryparis et Shanna Kim, en private equity ; Melinda Arsouze, associée, et Scott Logan, sur les aspects de droit américain. Jones Day a accompagné Carmat avec Charles Gavoty et Alexandre Wibaux, associés, et Patricia Jimeno, en private equity ; Linda Hesse, associée, et Seth E. Engel, pour les aspects de droit américain ; Nicolas André, associé, et Théo Piazza, en droit fiscal.

DROIT GÉNÉRAL DES AFFAIRES

Lacourte Raquin et LPA-CGR sur le rachat du siège d’Amundi

La Société Foncière Lyonnaise (SFL) vient d’acquérir une nouvelle implantation stratégique parisienne située au 91-93 boulevard Pasteur dans le 15^e arrondissement, auprès du gestionnaire d’actifs immobilier Primonial REIM France. Cet ensemble de bureaux, au pied de la gare Montparnasse, s’étend sur une surface de près de 40 000 m². L’opération a été valorisée à 484 millions d’euros. L’immeuble est actuellement occupé en totalité par la société de gestion Amundi, au titre d’un bail commercial de 12 ans, avec une prise d’effet depuis le 1^er février 2022. Lacourte Raquin Tatar a accompagné SFL avec Irène Cottaris, associée, Camille Laparade, sur les aspects immobiliers ; Nicolas Jüllich, associé, Armelle Royer, en M&A ; et Jean-Yves Charriau, associé, en fiscalité. LPA-CGR a conseillé Primonial REIM France avec François-Régis Fabre-Falret, associé, Diane Forestier et Xavier Salvador, en droit immobilier ; et Stéphane Erard, associé, en corporate/M&A.