PRIVATE EQUITY

Trois cabinets sur l’extension de la série A d’Aqemia

Aqemia, plateforme technologique qui combine physique théorique et intelligence artificielle et vise à découvrir les futurs candidats médicaments, a réalisé une extension de sa levée de fonds de série A de 30 millions d’euros à 60 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par Wendel Growth et inclut les investisseurs historiques, Bpifrance par l’intermédiaire de son fonds large venture, Eurazeo et Elaia. Il doit permettre à la biotech de couvrir de nouveaux domaines thérapeutiques, comme l’immunologie, l’inflammation, ou les maladies du système nerveux central. Aqemia a été conseillée par Goodwin Procter avec Xavier Leroux, associé, Augustin Piqueras, en corporate ; et Marie Fillon, associée, en propriété intellectuelle. Eurazeo et Wendel ont été épaulés par Gide Loyrette Nouel avec Pierre Karpik, associé, Victor Pajot, en private equity. Bpifrance Large Venture a reçu le soutien de Dentons avec Olivia Guéguen, associée, Laura Godard, counsel, Charlotte Berger et Akiko Simar, en private equity.

Quatre cabinets sur l’acquisition d’un portefeuille logistique en France

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan et le fonds d’investissement Boreal IM ont réalisé, au travers d’une joint-venture, le rachat d’un portefeuille de 165 000 m² composé de cinq actifs logistiques entièrement loués auprès de Blackstone. Il s’agit du deuxième investissement de la coentreprise dans l’Hexagone, après une première opération à Paris en 2023. Conformément à son engagement en matière de responsabilité environnementale et sociale, la joint-venture a pour objectif de collaborer avec les locataires pour améliorer les caractéristiques ESG des actifs. Les deux coacquéreurs ont été conseillés par Clifford Chance avec François Bonteil, associé, David Gérard et Louis-Antoine Frentz, counsels, Antoinette Gru et Samuel Sellam, en droit immobilier, avec le bureau de Luxembourg ; ainsi que par PwC Société d’Avocats avec Philippe Emiel, associé, en droit fiscal. Blackstone était épaulé par DLA Piper avec Gabriel Dalarun, associé, Vianney Tiberghien et Adélaïde Ravut, en droit immobilier ; ainsi que par Darrois Villey Maillot Brochier avec Loïc Védie, associé, Jean Tramond, en droit fiscal.

Trois cabinets sur la cession de l’hôtel Prélude Opéra

Un fonds géré par Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs alternatifs, a réalisé la cession au groupe Fattal Hotel de l’hôtel Prélude Opéra à Paris (59 chambres), rénové en 2020. Cette transaction signe l’entrée de ce dernier sur le marché hôtelier français. Fattal Group prévoit de repositionner le bâtiment sous la marque Leonardo Boutique. Tikehau Capital a reçu le soutien d’Herbert Smith Freehills avec David Lacaze, associé, Isabelle Augais, of counsel, en corporate ; et Bruno Knadjian, associé, Sylvain Piémont, en droit fiscal. Leonardo Hotels, division européenne de Fattal Hotel, a été accompagnée par Baker McKenzie avec Michael Doumet, associé, Michael Koubi, en M&A ; et Marc Mariani, associé, Maria Batlouni et Fabrice Varandas, counsels, Raphaëlle Cayla, en immobilier ; ainsi que par Salmon-Legagneur & Associés avec Sybille Salmon Legagneur, associée, en droit fiscal.

Trois cabinets sur la prise de participation dans Citwell

Le family office Kresk Développement a pris une participation minoritaire au sein du groupe Citwell, cabinet de conseil en transformation des opérations, notamment orienté vers la supply chain. Citwell a fait évoluer sa structure actionnariale en intégrant Kresk Développement par le biais d’une opération primaire avec une prise de participation minoritaire. Cette initiative offre aux nouveaux managers clés la possibilité d’accéder ou d’accroître leur participation au capital, tandis que les trois fondateurs réinvestissent de manière substantielle. Kresk Développement a été accompagné par Taylor Wessing avec Laurence Lapeyre, associée, Sarah Erena et Charlène Fofana, en corporate ; Gwendal Chatain, counsel, en fiscal ; et Guillaume Monnier, en banque et finance ; ainsi que par CMS Francis Lefebvre Avocats avec Alexandre Chazot, counsel, Anne Dufay, en banque et finance. Citwell a été conseillé par Gramond & Associés avec Macha Sokolow et Fabio Pires, associés, en M&A corporate ; et Christophe Oger, associé, Julie Menette, en fiscalité.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Quatre cabinets sur l’acquisition de Konbini

DC Company et son fondateur Geoffrey La Rocca réalisent l’acquisition du média en ligne Konbini, qui cible les 18-35 ans et a été fondé en 2008 par les entrepreneurs David Creuzot et Lucie Beudet. Le duo demeure actionnaire du groupe et restera aux commandes du média tout en contribuant à la stratégie de partenariat et d’image de l’acquéreur. DC Company a été conseillée par Proskauer Rose avec Jeremy Scemama, associé, Aurélie Briquet et Julien Burger, en M&A et private equity. BNF Capital, conseiller du family office de la famille Perrodo, premier actionnaire de Konbini, a été épaulé par Bredin Prat avec Sophie Cornette de Saint Cyr, associée, Vianney Guillet de Chatellus et Christophe Granata Goldman, en corporate ; Pierre-Henri Durand, associé, et Ngan Duong, en droit fiscal ; Samuel Pariente, associé, et Jessim Djama, en financement ; Laetitia Tombarello, associée, Émilie Iafrate, en droit social. David Creuzot et Lucie Beudet ont été assistés par Lombard Baratelli Astolfe & associés avec Céline Astolfe, associée, Hélène Patrelle et Bertrand Loue, en corporate M&A ; ainsi que par DLA Piper avec Fanny Combourieu, associée, Louis-Augustin Jourdan, counsel, Florian de Vienne, en fiscalité.

Trois cabinets sur la cession de l’Atelier Athem

Afin d’élargir son activité à l’échelle internationale, The Independents, groupe français spécialisé dans l’événementiel et le marketing dans la mode, le luxe et le lifestyle, reprend l’Atelier Athem. Ce dernier, créé en 1985, est spécialisé dans l’habillage des façades parisiennes. The Independents a reçu le soutien d'Hogan Lovells avec Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Shanna Hodara, en corporate ; et Thomas Claudel, counsel, en droit fiscal, avec une équipe à Luxembourg ; ainsi que de KPMG Avocats pour les due diligences avec Xavier Lemaréchal, associé, en juridique ; Julie Bellesort, associée, en RGPD ; Julie Ansoult, en droit fiscal ; et Camilla Spira, en droit social. Bundle Capital, actionnaire d’Athem, était conseillé par Moncey Avocats avec Guillaume Giuliani, associé, Pierre Faure et Bonnie Brenier, en corporate ; et Frédéric Bosc, associé, Mathilde Cotillon, en droit fiscal.

Pinsent Masons et Ravetto sur la reprise de deux parcs éoliens

La société M.E.R. (Monaco Energies renouvelables) a réalisé l’acquisition auprès de Voltalia de deux parcs éoliens d’une capacité totale de 33,1 MW. Mis en service en 2014 et 2020, la production de ces actifs est valorisée, pour l’un d’eux au titre d’un appel d’offres CRE, et pour l’autre au titre d’un corporate PPA. M.E.R. a été conseillée par Pinsent Masons avec Eran Chvika, associé, Charles Bressant, Aude D’Argentré, Estelle Mugniery et Léa Fournier, en projets, corporate et financement. Voltalia a été accompagnée par Ravetto avec Anne-Laure Proisy, associée, Lucie Nzonza, en droit de l’énergie.

Jeantet et Dominique Durand sur l’investissement dans Kyaneos Asset Management

Le Crédit Mutuel Arkéa prend une prise de participation minoritaire au capital de Kyaneos Asset Management et Kyaneos Gestion, deux sociétés de gestion spécialisées dans l’investissement locatif. L’opération doit permettre de renforcer la contribution du Crédit Mutuel Arkéa au développement de la rénovation énergétique des immeubles résidentiels en région. Crédit Mutuel Arkéa a été accompagné par Jeantet avec Philippe Portier, associé, Nicolas Goetz et Marie-Emmanuelle Amphoux, counsels, pour les aspects transactionnels ; et Martine Samuelian, associée, Hugues Vaysset, pour les aspects réglementaires. Jérémie Rouzaud a reçu le soutien de Dominique Durand Avocat avec Dominique Durand, associé, en M&A/corporate.

DROIT GÉNÉRAL DES AFFAIRES

Quatre cabinets sur le refinancement bancaire et obligataire d’IFT

IFT, opérateur et fournisseur d’accès aux lignes FttH (Fiber to the Home), a finalisé son refinancement bancaire et obligataire pour un montant total de 3,15 milliards d’euros après le partenariat stratégique entre Iliad, Free et InfraVia Capital Partners, pour l’acquisition et la commercialisation de droits irrévocables d’usage (IRU) en France. IFT était épaulé par Allen & Overy avec Driss Bererhi, associé, Tzvétomira Pacheva-Belghitar, counsel, Dorian Le, Wendy Au et Anas Benmalek, en financement ; Hervé Ekué, associé, Nadège Debeney, en marchés de capitaux ; et Mathieu Vignon, associé, Virginie Chatté, en droit fiscal ; ainsi que par Weil, Gotshal & Manges avec Pierre-Alexandre Kahn, associé, Yan Boistay, en corporate ; et Edouard de Lamy, associé, Axelle Trintignac, en droit fiscal. Les parties financières ont reçu l’appui de Gibson Dunn avec Darko Adamovic, associé, Pauline Portos, of counsel, Etienne Paletto et Emma Lavaysse di Battista, en projets et infrastructures ; et Vincent Poilleux, of counsel, en financement. Iliad SA a été accompagnée par Bredin Prat avec Marine Blottiaux, counsel, Julien Siret, en corporate M&A ; Julien Gayral, associé, Adrien Soumagne et Caroline Jacquot, en droit fiscal ; et Samuel Pariente, associé, Melvin Peraldi, en financement.

Kirkland sur le crédit à terme de Parts Europe

Parts Europe, distributeur omnicanal de premier plan de pièces détachées automobiles en Europe occidentale et détenu par le groupe D’Ieteren, a obtenu la mise en place d’un crédit à terme syndiqué de 960 millions d’euros et d’un crédit renouvelable d’environ 240 millions d’euros. L’objet du crédit à terme est de refinancer les obligations senior garanties de 580 millions d’euros venant à échéance en 2025 et les obligations senior garanties de 380 millions d’euros venant à échéance en 2027. Parts Europe a reçu le soutien de Kirkland & Ellis avec Kalish Mullen et Evgeny Zborovsky, associés, Carla Bisoli, en financement ; Cedric Van den Borren et Antoine Lebienvenu, associés, en marchés de capitaux ; Sonia Bouaffassa, associée, Louise Chappey, en droit fiscal ; Drue Santora, associé, sur les aspects produits dérivés ; et Francois Capoul, en corporate. Les arrangeurs ont reçu le soutien de Milbank à Londres, tandis que l’agent a été accompagné par K&L Gates.