Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.
Private equity
Clifford sur le nouveau fonds d’Indigo Capital France
Indigo Capital France vient de réaliser le closing de son nouveau fonds mezzanine avec une collecte totale de 250 millions d’euros, réalisée auprès de souscripteurs essentiellement européens. Après un premier closing à 210 millions en novembre 2013, ce FCPI compte parmi ses LPs le Fonds européens d’investissement (FEI), des fonds de pension, des assureurs, des agences gouvernementales ainsi que quelques family offices et fortunes privées. Ciblant l’Europe de l’Ouest, le véhicule investira des tickets unitaires de 5 à 40 millions d’euros dans tous types d’opérations. Il restera attaché au respect des critères ESG. Indigo Capital France était conseillé par Clifford Chance, avec Xavier Comaills, associé, Tiana Rambatomanga, counsel, et Cyril Fiat.
Trois cabinets sur le build-up d’Asmodee avec Fantasy Flight Games
La société Asmodee, leader français des jeux de société détenu par Eurazeo, vient de fusionner avec le groupe américain Fantasy Flight Games, une référence mondiale de l’édition de jeux spécialisés dits «hobby games». Le groupe poursuit ainsi sa percée mondiale aux Etats-Unis après le rachat de Days of Wonder il y a quelques mois. Eurazeo et Asmodee étaient conseillés par Latham & Watkins, avec Alexander Benedetti, associé, Marie-Emeline Cherion et Claire Mahieu en corporate, Xavier Renard, associé, et Laure Valance en fiscal, Michel Houdayer, counsel, et Guénaëlle Taroni en financement. Ils avaient également pour conseil DLA Piper pour la négociation de documentation d’acquisition, de l’audit et de l’investissement, avec Simon Charbit, associé, Alexandra Lauvaux, of counsel, en corporate, et Guillaume Valois en fiscal. Les prêteurs d’Asmodee, European Capital et Tikehau, étaient assistés par Willkie Farr & Gallagher, avec Paul Lombard, associé, Igor Kukhta en financement, Christophe Garaud, associé, et Gil Kiener en corporate.
Fusions-acquisitions
SLVF et Coblence sur le rachat de Geny Infos par Paris Turf
Le groupe Paris Turf a signé un accord pour acquérir l’intégralité du capital de Geny Infos, le deuxième groupe de média hippique français, auprès de Pari Mutuel Urbain (PMU). La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois. Cette acquisition renforcera le positionnement de Paris Turf dans le numérique, qui deviendra le premier des nouveaux opérateurs de paris hippiques en ligne. Paris Turf était conseillé par Coblence & Associés, avec Ludovic Dorès, associé, et Marion Fabre. PMU avait pour conseil Scemla Loizon Veverka & de Fontmichel, avec David Scemla et Louis Chenard, associés.
Cinq conseils sur la JV entre Airbus et Safran
Airbus et Safran ont annoncé la création d’une entreprise commune nommée Airbus Safran Launchers, dans le domaine des lanceurs spatiaux, qui deviendra le maître d’œuvre pour les programmes Ariane. La joint-venture se chargera notamment du développement de la nouvelle fusée Ariane 6 pour laquelle les Etats membres de l’Agence spatiale européenne viennent d’attribuer un budget de 4 milliards d’euros pour un premier vol prévu en 2020. Airbus était conseillé par une équipe de Clifford Chance menée par Gilles Lebreton, associé, avec Fabrice Cohen, Thierry Schoen et Nicole Englisch, associés, Sue Palmer, Olivier Gaillard, Marion Roquette-Pfister, counsels, Marine Jamain, Grégory Sroussi et Anne-Sophie Cammas. Il était également conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en concurrence, avec Frédéric de Bure, counsel, Jean-Sébastien Duprey, Laurence Bary, Céline Verney et Vladimir Novak. Safran avait pour conseils BDGS, avec Antoine Bonnasse, Max Baird-Smith, Thomas Meli, associés, Gauthier Verdon, Laure Varachas, Jean-Christophe Devouge, Olivier Peronnau et Amy Mitchell en corporate, Antoine Gosset-Grainville, Mathilde Damon, Christina Renner, associés, Iris Dumas et Agathe Esch en concurrence, ainsi qu’une équipe franco-allemande de Jones Day avec, à Paris, Philippe Li, associé, Thibaut Kazémi, counsel, Saliha Bardasi, Frédéric Tual en corporate, Emmanuelle Rivez-Domont, associée, et Laudine Daniel en social, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Thomas Le Frêche en fiscal, Carol Khoury, counsel, en immobilier, Olivier Banchereau et Olivier Haas, counsels en IP/IT . Fieldfisher est intervenu en droit de l'environnement, avec Marie-Léonie Vergnerie, associée, et Vanessa Kurukgy. Bredin Prat assistait l’Etat français, avec Patrick Dziewolski, associé, Clémence Fallet et Fatou Tall.
Droit général des affaires
Plusieurs cabinets sur la reprise de Tilly-Sabco
Après avoir été placé en redressement judiciaire le 30 septembre 2014, le groupe breton Tilly-Sabco a été repris par MS Foods, Breizh Algae Invest et la CCI de Morlaix, leur offre ayant été validée par le tribunal de commerce de Brest le 5 décembre. Le projet permet le maintien de 202 postes sur 320. L’entreprise devrait désormais s’appuyer sur une stratégie de montée en gamme, produisant notamment des volailles nourries aux algues. MS Foods était conseillé par RFB Avocats, avec Karim Bent-Mohamed et Driss Falih, associés. Breizh Algae Invest avait pour conseil Blowin Avocats, avec Bertrand Biette et Laïd Laurent, associés. La CCI de Morlaix était assistée par August & Debouzy, avec David Malamed, associé, et Aude Manzo-Keszler.Racine a conseillé l’administrateur judiciaire Charles-Henri Carboni et le mandataire judiciaire Bernard Corre sur les aspects sociaux, avec Frédéric Broud, associé, Sarah Usunier, directrice de mission, et Laurianne Cunha.
