PRIVATE EQUITY

Trois cabinets sur la levée de fonds en série A de Umiami

La start-up tricolore Umiami, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires végétaux, vient d’opérer une levée de fonds en série A de 26,5 millions d’euros. Celle-ci a réuni autour de la table les fonds Astanor Ventures et Redalpine, ainsi que la plateforme de co-investissements French Partners. Les investisseurs historiques Verso Capital, Newfund ont également contribué à cette opération, ainsi que French Tech Seed, pour le compte de l’Etat via Bpifrance. Fondée en 2020, Umiami a développé un procédé de production innovant de viande à base de protéines végétales. Ces nouvelles ressources financières permettront à la start-up d’accélérer son développement à l’international et de passer à une phase d’industrialisation. Goodwin a conseillé Umiami avec Thomas Dupont-Sentilles, associé, et Félicien Bardsley, counsel, en corporate. Walter Billet Avocats a accompagné Redalpine avec Fabien Billet, associé, en corporate. Viguié Schmidt & Associés a représenté Astanor Ventures avec Louis Chenard, associé, et Thomas Aulibé, en corporate.

Bredin Prat sur l’investissement de Plastic Omnium dans Verkor

Le groupe industriel Plastic Omnium vient d’injecter 20 millions d’euros dans le fabricant de batteries bas carbone Verkor. Cet investissement est complété par un partenariat industriel qui permettra aux deux structures tricolores de développer des synergies, notamment pour augmenter leurs capacités de production et de commercialisation de modules et packs de batteries électriques. Les futurs produits seront destinés en particulier au marché des véhicules électriques. Dès 2025, Plastic Omnium envisage d’augmenter sa capacité de production en GWh, en accédant au volume produit par l’entreprise Verkor à Dunkerque. Bredin Prat a représenté Plastic Omnium avec Olivier Saba, associé, et Thomas Beulaygue, en corporate.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Huit cabinets dans le cadre de l’acquisition du groupe Cap Sud

Helexia, acteur de la production d’électricité décentralisée et de l’efficacité énergétique, vient de racheter pour un montant de 5 millions d’euros le groupe spécialisé dans le solaire photovoltaïque Cap Sud. Cette opération s’est faite dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ouverte en décembre 2021 au bénéfice de Cap Sud. Fondé en 2006, ce dernier est spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles. Il détient 344 toitures agricoles photovoltaïques représentant une capacité en exploitation d’environ 35 mégawatts. De son côté, Helexia, filiale de Voltalia, opère principalement auprès de clients commerciaux et industriels, et dispose d’une expérience dans le secteur agricole avec plus de 204 installations représentant 23 mégawatts. L’acquisition de l’ensemble des activités de Cap Sud permettra aux repreneurs de proposer aux exploitants agricoles une offre élargie, tout en favorisant les synergies internes, notamment en matière d’approvisionnement en équipements. Baker McKenzie a conseillé Voltalia avec Hector Arroyo, associé, Léa Marlière, Antoine Santoni et Eloïse Lacroix, en restructuring ; Samantha Chavane de Dalmassy, associée, en corporate ; Jérémie Paubel, associé, Vanessa Chaillan, en droit social ; et Fabien Hecquet, associé, Christophe de Saint-Pern, en droit public. De Pardieu Brocas Maffei a représenté les prêteurs la BPI, Casra et Cera avec Philippe Dubois, associé, et Guillaume Petit, en restructuring. Santoni & Associés a accompagné Lendosphère (prêteur) avec Lionel Lamoure et Enzo Faedda, en restructuring. Darrois Villey Maillot Brochier a assisté la société Qair France, candidate à la reprise de Cap Sud, avec Pierre Casanova et Matthieu Della Vittoria, associés, et Martin Lodéon, en restructuring. Goodwin a conseillé Préjéance, société également candidate, avec Céline Domenget-Morin, associée, Marie Gicquel et Emilie Cobigo, en restructuring. Bes Sauvaigo & Associés a accompagné le groupe Cap Sud avec Nicolès Bes et Marianne Sauvaigo, en restructuring. Solon Avocats a conseillé un actionnaire du groupe Cap Sud (EFTM) avec Chloé Zylberbogen, associée, en corporate. LPA-CGR Avocats a accompagné les administrateurs judiciaires avec Julie Cittadini, associée, Clémence Legout, counsel, en restructuring ; et Hélène Gelas, associée, Charles Bressant, en droit réglementaire et audit.

Quatre cabinets sur l’acquisition des purées Mousline

Le fonds FnB Private Equity, acteur tricolore dédié à l’accompagnement de PME dans l’agroalimentaire, est entré en négociations exclusives avec le groupe industriel Nestlé pour acquérir ses activités regroupées sous la marque Mousline en France et à l’international. Ce projet de cession pourrait être closé au cours de l’année 2022, après la procédure légale d’information des partenaires sociaux et la négociation des contrats de cession. Shearman & Sterling a conseillé FnB Private Equity avec Xavier Norlain, associé, Vanessa Hamiane, Marine Petot, en M&A/private equity ; et Maud Manon, associée, Pierre Tardivo et Ioana Severin, en financement. Area Avocats a assisté FnB avec Antonia Raccat, associée, et Catherine Mintégui, en droit immobilier. Karman Associés a également représenté FnB avec Erwan Jaglin, associé, en droit social. Reed Smith a accompagné Nestlé avec Isabelle MacElhone, associée, Guillemine Berne et Matthieu Lobognon, en droit social ; Séverine Martel, associée, en concurrence ; et Natasha Tardif, associée, Lucile Chneiweiss, en corporate.

Quatre cabinets sur le rapprochement avec le groupe LOG’S

Deret, acteur omnicanal des secteurs du cosmétique, du luxe et de l’industrie pharmaceutique, et LOG’s, positionné sur le segment de la logistique, ont récemment opéré un rapprochement stratégique. Cette fusion donnera naissance à un acteur économique représentant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. La transaction a fait l’objet d’un accord de l’Autorité de la concurrence le 31 mars dernier. Le financement a été opéré par un pool bancaire. Fidal a conseillé le groupe Deret avec Pierre de Gouville, associé, Emilie Audebert et Camille Beaunier, en corporate et en droit de la concurrence ; Vianney de Bagneaux, associé, en financement ; et Bernard Lion, associé, Lauriane Aurus, en fiscal. DLA Piper a également accompagné Deret avec Edouard Sarrazin et Clara Deveau, associés, en droit de la concurrence. Hogan Lovells a représenté le pool bancaire avec Sabine Bironneau, associée, Isabelle Rivallin, Constance Guyot et Quentin de Donder, en financement. Enfin, Juridis Conseil a représenté la financière logistique Grimonprez (cédant du groupe LOG’S) avec Stéphan Blavier, associé ; et Philippe Duthoo, en corporate.

Trois cabinets sur l’acquisition de Rohde & Schwarz Cybersecurity par Total Specific Solutions

Total Specific Solutions, éditeur néerlandais de logiciels, a acquis Rohde & Schwarz Cybersecurity France, ancienne entité du groupe Rohde & Schwarz, spécialisée dans les équipements de test électronique, la diffusion et les médias, la cybersécurité, et la radiosurveillance. Cette dernière fournit des solutions de protection des applications et API Web (WAAP) et revendique 600 clients publics et privés dans 35 pays. TSS compte de son côté plus de 110 unités commerciales de logiciels gérées de manière indépendante et 3 900 employés en Europe. Cette opération permet de constituer une entité au sein de TSS et de partager ces nouvelles expertises avec les autres entreprises du groupe. August Debouzy a assisté Rohde & Schwarz avec Valéry Denoix de Saint Marc, associé, David Neuwirth et Ludovic de Talancé, en M&A et corporate ; Philippe Durand, associé, Alexandre Dumortier, en droit du travail ; Emmanuelle Mignon, associée, Emmanuel Weicheldinger, en contrôle des exportations, de la cryptologie et des investissements étrangers ; Philippe Lorentz, associé, Elie Bétard, en droit fiscal ; Nicolas Quoy, counsel, Thibaut Amourette et Léa Margono, en droit commercial et IT ; Charles Bouffier, counsel, Héloïse Jardel, en droit de la propriété intellectuelle ; Florence Chafiol, associée, Stéphanie Lapeyre, en protection des données personnelles ; François Pochart, associé, Geoffroy Thill, en propriété intellectuelle ; Laure Bonin, associée, Emmanuel Le Galloc’h, en financement ; et Julien Wlodarczyk, counsel, en droit immobilier. Cabinet Perspectives a accompagné TSS avec Grégory Margoline et Justine Dannay, en cybersécurité/RGPD. Degroux Brugère est également intervenu auprès de TSS avec Jérémie Swiecznik, associé, Frédéric Hennes, Anne-Louise Cloarec et Claire Peretti, en fiscalité.

DROIT GENERAL DES AFFAIRES

Trois cabinets sur le rachat de l’immeuble Le Millénaire 4 auprès d’Icade

Générale Continentale Investissements (GCI), investisseur immobilier français, vient d’acquérir l’immeuble Le Millénaire 4, aux côtés de BlackRock Real Assets, fonds property géré par BlackRock, auprès du groupe immobilier français Icade. Situé dans le 19^e arrondissement parisien, cet ensemble de 24 600 m² sera repris par le biais d’une joint-venture entre GCI et BlackRock Real Assets. Il est prévu, en outre, une location longue durée du site au groupe BNP Paribas pour sept ans. Herbert Smith Freehills a conseillé GCI avec David Lacaze, associé, Isabelle Augais, of counsel, Agnès Druot, sur la négociation des accords de joint-venture ; et Bruno Knadjian, associé, Margaux Constantes, en droit fiscal. Gide Loyrette Nouel a accompagné Icade et BlackRock Real Assets avec Hugues Moreau, associé, Sophie Gillard, en droit immobilier ; et Alexandre Bochu, en droit fiscal. De Pardieu Brocas Maffei est également intervenu auprès de BlackRock Real Assets avec Paul Talbourdet, associé, Marie-Caroline Fauchille, counsel, Alexandra Krishnan, en droit immobilier ; et Diane Le Chevallier, counsel, Sabrina Blel, en financement.